Attachements

Qu'est ce qu'un attachement ?

Un attachement est une pré-facturation générable lorsqu'un OT est terminé et qu'au moins un article a été renseigné dans un compte rendu d'intervention.

Une fois généré, l'attachement est utilisé pour créer des factures, qu'elles soient manuelles ou automatiques. 

Annuler un attachement

Lorsqu'un attachement est en attente ou en erreur, il est possible d'annuler un attachement en cliquant sur le bouton "Annuler".

Valider l'annulation pour qu'elle soit effective. 

Traiter les attachements en erreur

Lors de la facturation automatique, il est possible que les attachements soient en erreur (longueur de caractère invalide, code article inexistant etc.) Pour retrouver les attachements en erreur, il est possible de les retrouver depuis le listing en ne recherchant que par le statut "Erreur". 

Sur le HUB de l'OT dans la section de facturation, l'erreur apparaîtra alors en rouge au dessus de la fiche de l'attachement pour permettre une résolution rapide et efficace du problème.

Plusieurs actions sont alors disponibles :

• Clôturer l'attachement manuellement : l'attachement sera clôturé et ne repassera plus par le programme de génération de facture dans l'ERP
• Renvoyer en facturation : il est possible de renvoyer l'attachement dans le programme pour nouveau traitement.
• Annuler : l'attachement sera annulé et l'OT passera en état "Clôturé"

Consuter les logs d'un attachement

Pour consulter le cycle de vie d'un attachement et les différentes manipulations qui lui ont été faites, il est possible d'ouvrir une fenêtre de logs en cliquant sur le bouton "Logs" depuis la fiche de l'attachement.

S'affichera alors une nouvelle modale avec une liste d'événements depuis la création de l'attachement.